Ночью друга Ароновых, пьяного Мельникова, избивает и грабит группа парней. В Купчино это уже не первое нападение. Табанин разрабатывает собственную операцию по поимке воров: он отправляет Фёдора работать «живцом» в соседний район. Там Фёдор и его приятели Джекки и Слон устраивают квартирник. Их слушает гитарист Серёга. Музыканты решают объединиться в группу.