Меглин хочет проверить профессиональное чутье Есени и доверяет ей выбор нового дела. Они приезжают в Михайловск, где время от времени пропадают мальчики из неблагополучных семей. Выясняется, что несколько ребят состояли в туристическом клубе «Романтик». Его руководитель Анатолий Головко — заслуженный учитель, гордость города. Он вне подозрений и вместе со всеми потрясен, когда из клуба снова пропадает ребенок. Есене кажется, что она прошла проверку у Меглина, но во время задержания убийцы он грубо выгоняет ее со стажировки.