Гедеонова использует Стаса, чтобы поймать Дорошина «на живца». Арестованный на месте покушения Дорошин изображает сумасшедшего и уверяет, что его загипнотизировал некто Цыплаков, и под его гипнозом он творил сам не помнит, что... На очередном концерте Брагин находит лежащего на полу окровавленного Эдика Королевского. Тот успевает сказать, что на него напала девушка.