Кайл — богат, симпатичен, и у него известный отец, но это только его внешняя оболочка, внутри он уродлив. И однажды он переходит дорогу ведьме Кендре, которая накладывает на него проклятье: внешне он становится таким же уродливым, как внутри, и только настоящие чувства смогут всё изменить. Современная история о красавице и чудовище.