Есипенко в бешенстве от того, что министр Фурцева приняла у себя в Минкульте не его, а Лаптева. Он требует от Пасюка не допустить Грачева на «Песню года» любой ценой. У Юры после встречи с хулиганами синяк на пол‑лица. Пасюк решает использовать проблему с солистом и протащить в Останкино вместо хора Грачёва танцевальный ансамбль Кулакова — давнего конкурента песенного коллектива. У Ларисы и Андрея роман. Она врет мужу, что едет к подруге в Снегири кататься на лыжах, и Кеша выдает мать отцу. Вадим видит Андрея и решает, что тот ему не соперник. Кеша втирается в доверие к Юре, чтобы отомстить за то, что не он, а Соловьев будет солировать на телефестивале. В день выступления Юра теряет голос. Грачев, Варя и Хавьер бьются за выступление до последнего.