В тихом провинциальном Малодвинске одно за другим происходят убийства. Полиция с ног сбилась в поисках убийцы, а горожане шепчутся о возвращении Черного мельника — героя городской легенды, которым пугают непослушных детей. Молодая учительница Мила Королева, недавно переехавшая в Малодвинск из Москвы, и ее собака Шаман оказываются в центре расследования. Кто скрывается под капюшоном Черного мельника? Имеет ли отношение к жестоким убийствам жених Милы? А её ближайшая подруга? Обаятельный агроном, который то и дело случайно оказывается рядом с местом преступления? Кто и зачем охотится за самой Милой? Всё это Миле предстоит выяснить, причем как можно быстрее: ведь убийца в капюшоне уже подстерегает новую жертву.