После загадочной смерти сына многодетная семья священника берет на воспитание ребёнка из приюта. Приемный сын Исаак плохо видит, но обладает сверхчувствительностью — он уверен, что в доме обитает его мертвый предшественник. Видения и рассказы Исаака вселяют ужас в домочадцев. Дети принимают сводного брата за дьявола, в то время как приемная мать видит в мальчике медиума, который поможет ей раскрыть семейную тайну.