Фильм о жизни и приключениях легендарного советского боксёра Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. О его детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом‑пограничником, о его первых успехах и неудачах и о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем.