Конец 40-х годов XX века, закончена Вторая мировая война. Американской разведке становится известно, что в их зоне ответственности на территории Германии находится родственница известного советского инженера‑конструктора. С учётом этого готовится хитроумная операция по выведыванию секретов советской военной промышленности. Чтобы воспрепятствовать планам США, разведка СССР отправляет в Германию полковника особого отдела Григория Ефимовича Ларцева.