По всему миру распространяется мутация, превращающая людей в зверей. Жена повара Франсуа уже давно покрылась шерстью и перестала реагировать на человеческую речь. Из больницы её переводят в специальный новый центр на юге страны, и мужчина вместе с сыном‑старшеклассником Эмилем переезжает в городок неподалеку. Однако по дороге грузовик с существами попадает в аварию, и те разбегаются по лесу. Франсуа не теряет надежды отыскать супругу, а Эмиль замечает, что у него начали расти когти.