Мастер боевых искусств Чэнь Чжэнь возвращается в Шанхай на похороны своего учителя, знаменитого мастера Хо Юаньцзя (основателя Ассоциации боевых искусств "Цзинъу"). Японцы присылают на похороны плакат с надписью «Больные Восточной Азии» (оскорбительное название китайцев, использовавшееся в конце XIX — начале XX вв.). Чэнь Чжэнь собирается защитить честь школы своего учителя и доказать превосходство кунг‑фу над японскими боевыми искусствами.