Костин приносит конверт начальству на Лубянку, зачитывает документ — про светящиеся шары в небе. Рудаков настроен скептично, Костин настаивает — он ведь сам видел эти шары. Либо это что‑то ранее человечеством неизученное, либо эксперимент, про который он ничего не знает.