Карли, Бобби, Морган и папа Билли отправляются к Зачарованным Водопадам, чтобы найти Билли. По пути они преодолевают различные препятствия. Карли удивляется, узнав, что Зачарованные Водопады — это огромная лисья яблоня. Там их атакует стервятник.