Карли и её друзья оказываются в плену у отца Билли, вожака песчаных лис. Когда Карли узнаёт, почему животные ненавидят людей, она просит разрешения помочь найти пропавшего Билли, который, скорее всего, отправился в опасные Зачарованные Водопады.