Старик манси сидит возле менгира, тянет горловой монотонный звук. Горловое пение перерастает в загадочный гул, доносящийся со стороны гор. «Дятловцы» слышат этот гул. На горизонте виднеется снежный циклон. Группа решает укрыться. Золотарев вдруг замечает юрту манси, из печной трубы идет дым. Группа решает пойти туда и попроситься переждать бурю. Манси принимают нежданных гостей, хоть и без особой радости. Жена манси предупреждает: не надо ходить на Мертвую гору.