Действие разворачивается в Ленинграде в конце 1970-х годов, в разгар холодной войны. В то время, как всем известно настоящим народным достоянием и национальной гордостью являлся советский балет. Однако всенародное признание, аншлаги на спектаклях, присвоение званий и гастроли в западных странах — это была лишь та сторона жизни артистов балета, которая была известна публике, парадная. Тогда как другой стороной была жизнь закулисья: изнурительный ежедневный труд, интриги и постоянный контроль со стороны КГБ.