В музейной мастерской Зотов закрашивает Вермеера синей краской и выносит его под видом картины, принесенной им утром. За Жанэ, приехавшим в антикварный магазин, внимательно наблюдают Щукин и Мухин. Когда француз выходит из магазина со свертком, его неожиданно кто‑то насильно сажает в черную «Волгу». Помощник не дает Щукину вмешаться и срывает майору все планы. Немой берет Вермеера у Зотова, которого позже находят повешенным. Напуганный антиквар передает Немому номер телефона Мухина. Вечером Немой заявляется к Мухину...