В тот же вечер, когда Воланд проводит свой сеанс, нападению шайки чёрного мага подвергается и финдиректор «Варьете» Григорий Римский. Мастер открывает Бездомному тайну, что на Патриарших прудах он встречался с... сатаной. Также перед ошеломлённым молодым поэтом как будто вживую встаёт история любви Мастера и Маргариты...