Ефимов и Малов, находясь на ночном дежурстве, случайно предотвращают хищение грузовика с мануфактурой. В милиции не знают, что груз произведен в нелегальном цеху под руководством Горидзе, и что одним из его покровителей является Супьянов. Под давлением Супьянова начальник местной милиции Зонов соглашается вернуть груз и замять дело. Козырев и Шумилова вступают в брак. Чалый и его помощник Рашпиль идут в больницу к Ефимову с извинениями. Ефимов обещает не мстить бандитам за свое ранение.Козырев, поговорив с Ефимовым, понимает, что в истории с грузом не все чисто. Чалый и его подельники узнают про подпольный цех и про его покровителей, а также про то, что там работают пленные немцы. Чалый решается на шантаж Лычкова, Супьянова и Басова. Горидзе и Гончаров избавляются от водителя злополучного грузовика, и начинают готовиться к переводу производства в другое место. Двое пленных немцев совершают побег из цеха и находят убежище в гараже Козырева, где он их и обнаруживает.