Козырев перебирается жить к Корзиной. Тем временем, в Петрово совершен налет на квартиру Лычкова, секретаря местного райкома. Он сообщает следствию ложные сведения, явно преуменьшая стоимость похищенного. Отдел МГБ проводит тотальные аресты, но банде Чалого удается ускользнуть. Павливкер уверен в причастности к произошедшему Козырева, и по его требованию Самсонов отстраняет того от операции по зачистке криминальных районов. Чалый клянется Козыреву, что его люди не причастны к ограблению и предлагает совместно искать «залетных». Предводитель же грабителей Андрей Жуков замышляет очередное ограбление и знакомится с продавщицей ювелирного магазина Мариной. Гуляя по городу, Жуков случайно встречает Корзину, свою бывшую любовницу, и дарит купленный у Марины кулон. Козырев предлагает Корзиной оформить их брак. Жена Лычкова тайно от мужа передает Козыреву полный список похищенного и просит найти и вернуть украденное за вознаграждение. Узнав о поступке жены, взбешенный Лычков спешит предпринять меры по закрытию дела. Бандиты Чалого похищают Павливкера и объясняют ему, что они не причастны к налету на квартиру партийного руководителя. Павливкер соглашается дать им время на самостоятельный поиск виновных. Банда Жукова совершает налет на коммерческий магазин.