Обаятельный юноша по имени Садко необыкновенно талантлив — о его игре на гуслях ходят легенды. Но только слава и признание не радуют Садко, на его сердце печаль — он не знает любви, только слышал о ней. Ради этого неизведанного и прекрасного чувства он готов отказаться даже от своего таланта.