Некогда первая красавица восточных земель, Шамаханская царица мечтает вернуть себе утраченную молодость и красоту, для чего ей необходимо оросить Дерево молодости слезами тысячи красавиц. Но всех красавиц, которые были её подданными, она уже давным‑давно ликвидировала. Что делать? Помощник царицы, Ворон, подсказывает: нужно влюбить в себя Князя Киевского, завладеть Русью и заставить плакать всех её девушек‑красавиц.