Для осуществления своих коварных замыслов злой Колдунье нужен сын сапожника по имени Якоб — мальчик с очень добрым сердцем. Но Якоб отказывается участвовать в ее злодеяниях, и Колдунья превращает его в карлика и переносит на семь лет вперед.