По мотивам сказки шведского писателя Яна Экхольма «Тутта Карлссон первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие». Лисёнок Людвиг взбунтовался против хитрости и обмана, процветающих в его семье. Он покинул школу, где обучали всем тонкостям лисьего ремесла, решив впредь говорить только правду. Не понятый лесными жителями, Людвиг ушёл из родного дома. Недалеко от человеческого жилища он встретил цыплёнка Тутти, которая поняла Людвига и поверила ему...