На соляных болотах в коммуне Геранд было обнаружено обезглавленное тело рабочего. Его голова была найдена в склепе на кладбище в Байоне, в гробу умершей несколько лет назад девушки... На горнолыжном курорте в полнолуние человек найден голым на кресельном подъемнике — с человеческой кровью на губах, серебряной пулей в сердце. Постановка, вдохновленная оборотнями. Жертва активно занималась защитой волков. Клара Кесслер ведет расследование со своим отцом Жоржем, жандармом в отставке, в то время как напряженность растет между профессионалами и теми, кто выступает против.