Тихим утром на берегу реки рыбаки находят обезглавленное тело. Это третье жестокое убийство за месяц с признаками, позволяющими говорить о серии. В город из Москвы присылают следователя по особо важным делам Савченко по прозвищу Савва. Его вынужденным помощником становится местный оперативник Андрей. В городе, помимо серийного убийцы, действует банда вооруженных подростков‑грабителей в масках, передвигающихся на скутерах. Обнаружено новое обезглавленное тело: убит рыбак. В его доме следователи находят оружие. Выше по течению от места обнаружения третьей жертвы также находят сумку с вооружением: ружья, гранаты. Чуча со своей бандой угрожает бизнесмену Аббасову, заставляя его раз в неделю привозить деньги и торт «Птичье молоко». За сходкой в лесу следит неизвестный в капюшоне. Савченко выясняет, что некоторые жертвы были связаны с клубом древнерусской исторической реконструкции, после чего едет туда.