Похищена молодая девушка, но оперативники думают, что это инсценировка: перед исчезновением она набрала неподъемных кредитов. Противостояние Большакова и Попова продолжается. Один требует полного подчинения и закрытия очевидных дел, другой принимает решение идти в наступление и выпытывает у участкового информацию обо всех подпольных заведениях, которые «крышует» Большаков. Оперативники в обстановке строжайшей секретности проводят облаву и прикрывают весь подпольный бизнес разом. Потерявший доход после закрытия подпольных точек Большаков и владелец нелегального бизнеса Самохин принимают решение устранить шефа угрозыска. Вскоре на Попова нападают неизвестные. Они крадут его удостоверение и табельное оружие. Попов уверен в том, что на него напали бойцы Самохина, и задерживает его по подозрению в хранении наркотиков. Украденное возвращают, вот только Самохина Попов освобождать не спешит. Большаков идет на мировую с Блинцовым, обещает послушно исполнять его указания и делиться доходами, но есть одно условие: Блинцов должен помочь ему разобраться со строптивым начальником угрозыска.