Совершено дерзкое нападение на конвой, перевозивший преступников. Охранники убиты, конвоируемые скрылись. Одного из беглецов Попов задерживал лично, поэтому догадывается, куда тот мог податься. Но работать мешает начальство: Большаков вынуждает Попова написать заявление об уходе и намекает, что место его займет Могилин. На сотрудников Попова разом свалилось множество дел: нападения на проституток, кража кирпичей со стройки, исчезновение молодой девушки. Жуков, по‑прежнему остро нуждающийся в деньгах, идет на сговор с прорабом, который хочет списать на кражу больший объем похищенного. Похожие неприятности и у Могилина: он отпустил задержанного с наркотиками, так как тот помог раскрыть несколько дел, и об этом стало известно УСБ.