По району прокатилась серия убийств. Все потерпевшие — молодые женщины. Первыми под подозрение попали местные наркоманы, и после очередного убийства была организована облава. В то же время к полицейским обратилась мать пропавшей девушки. Ее нашли на новой точке проституток. Задержанный сутенер согласился сотрудничать, и неожиданно дал оперативникам наводку на безжалостного серийного убийцу. Молодой человек был жестоко избит. Его мать рассказала полицейским, что недавно сын стал жертвой мошенников. В то же время по наводке сутенера Горыныча, который стал агентом Могилина, оперативники взяли местного наркодилера Фартового. Его жена хотела договориться с Поповым об освобождении супруга, но шеф на сделку не пошел, и рассерженная дама подала на него жалобу. Вскоре в кабинет Попова ворвались сотрудники УСБ.