5-я серия. 1939 год. На гастролях в Вене Лещенко встречает Катю Завьялову, свою первую любовь. Жени Закитт, ставшая его женой, дарит ему дочь. Начинается война, в которой Румыния выступает на стороне Германии, но Пётр продолжает петь на русском языке, что вызывает возмущение со стороны немецких военных. От тюрьмы его спасают румынские власти. В это время Лещенко задумывает поехать на гастроли в оккупированные Кишинёв и Одессу. Но перед отъездом он узнает, что его старинные друзья‑цыгане Злата и ее брат Василь Зобар в тюрьме и им грозит смертная казнь... 6-я серия. Василь отказывается бежать без Златы, а она тяжело ранена и еле двигается. Последняя просьба Василя — чтоб их с сестрой расстреляли вместе. Лещенко с тяжелым сердцем платит тюремщикам за эту «услугу». Жени не хочет ехать на гастроли в оккупированные города и боится отпускать Петра. Но тот непреклонен, и она признается, что готова начать бракоразводный процесс. По пути в Кишинёв Даня, защищаясь, убивает пьяного румынского офицера. А на концерте Лещенко в его родном городе подпольщики устраивают диверсию и убивают несколько немецких военных. Среди организаторов нападения — Андрей Кожемякин. Он встречается с Петром и просит его передать одесским подпольщикам партию взрывчатки... 7-я серия. Петр приезжает в Одессу. После Кишинёва немецкие власти относятся к нему с подозрением. Они требуют, чтобы Лещенко включил в программу песни на немецком языке. Лещенко сопротивляется. «Посылку» от Андрея забирает девушка‑студентка Вера Белоусова, и Пётр понимает, что снова влюбился без памяти. Во время концерта подпольщики устраивают новую акцию: взрывают немецкий крейсер на рейде. Гестаповцы приходят к Лещенко, но застают только Даню Зельцера. Пётр возвращается в Бухарест вместе с Верой... 8-я серия. Лещенко пользуется покровительством нового военного коменданта, генерала Буренина: его жена — поклонница певца. Но когда Пётр объявляет о желании получить советское гражданство и вернуться в СССР, начинаются неприятности. Ему объясняют, что его жену, сменившую ради него советское гражданство на румынское, будут судить за измену Родине. Без Веры Лещенко ехать отказывается. Их арестовывают прямо во время концерта...