Режиссёр Максим Озеров и начинающий сценарист Фёдор Величковский едут в захолустный городок Дремов, чтобы записать радиоспектакль с участием труппы местного театра. По дороге Фёдор развлекает босса байками о призраке, обитающем в Дремовском театре. Актёр, игравший на сцене театра до революции, попал в немилость к тогдашнему директору, и тот снял его со всех главных ролей. Зрители забыли актёра, а играть всю оставшуюся жизнь «кушать подано» он не мог и застрелился прямо на сцене. С тех пор его призрак мстит обитателям театра... Легенда кажется Максиму безнадёжно провинциальной, как и сам театр, на представление которого они попадают этим же вечером. Командировка обещает быть отчаянно скучной... Однако во время спектакля происходит невероятное: убит главный режиссёр, на ведущую актрису совершено покушение. Фёдор, который втайне считает себя русским Шерлоком Холмсом, начинает расследование...