7-я серия. Совершено ограбление видного литератора — председателя Союза писателей Карелина. Первым подозреваемым становится малоизвестный писатель Северский. У него найдены деньги, и был явный мотив: Карелин выгнал его из Союза. Однако вскоре дело принимает неожиданный оборот. Подкидыш решает завязать с прошлым и отменяет нападение на хранилище. Он покупает цветы и идет объясниться с Анной, но застает ее с молодым человеком. Потрясенный таким поворотом, Подкидыш вновь собирает свою шайку. 8-я серия. Подкидыш уверен: все пропало. У Анны другой, хранилище ремонтируют и его теперь не взять, по Ленинграду шныряют бандиты, жаждущие мести. Он решает уехать в Киев. Подкидыш, Воркута и Крахмал выпивают напоследок. Подкидыш покупает цветы и велит лавочнику доставить их утром Анне, напивается еще сильнее, ввязывается в драку и попадает за решетку. Тем временем отдел берется за расследование срочного дела. Лавки и коммерческие конторы страдают от особо циничных налетчиков. Вначале они представляются милиционерами, а потом грабят. Суббота приказывает всем провести разъяснительную работу с нэпманами, показав как выглядят настоящие удостоверения. В одной иностранной концессии Подкидыш с Рыжковым нарываются на таких оборотней. Они отбирают у друзей удостоверения и оружие, подводя их под увольнение. Анна устанавливает отправителя букета...