1-я серия. Май 1982 года. В высших политических кругах СССР начинается борьба за власть. Это соперничество обостряется и между двумя ведомствами — КГБ и МВД и их непосредственными руководителями — Андроповым и Щёлоковым. В это время в одном из ОВД Подмосковья участковый инспектор Кирилл Нестеров начинает поиск владельца случайно украденных соседским мальчишкой старинных картин. Мальчика вскоре сбивает машина. На Кирилла начинается «охота» и со стороны преступников, и со стороны КГБ... 2-я серия. Кирилл продолжает расследование дела и знакомится с искусствоведом Пушкинского музея Ритой. Между ними возникает взаимная симпатия, Рита начинает помогать Кириллу. В это время Андропов с помощью своих подчинённых собирает информацию на бывшего генерала МВД — замначальника союзного УБХСС, генерала Королёва, подозреваемого в хищениях государственного имущества. Дача Королёва территориально располагается в посёлке, где работает Кирилл Нестеров...