3-я серия. В Одессе Беса ждёт любимая женщина Тася Коврова. Бес уговаривает её уехать за границу. Чтобы выручить деньги на побег, он приходит к антиквару‑оценщику Штерну и просит продать «Лилию». Одесские воры вызывают Беса на сходку в бане и требуют отдать в общак долю с награбленного у Толстой. Шахов организует у бани засаду, но Бесу удаётся уйти. Шахов хватает его на причале. Беса под конвоем отправляют в Москву, а найденную у него брошь торжественно возвращают Толстой. 4-я серия. По дороге в Москву Бес спрыгивает с поезда и убегает из‑под конвоя. Он отправляется в Ереван, надеясь продать там бриллианты, но вступает в конфликт с местными авторитетами. Беса закладывают милиции. Шахов и Латышев едут в Ереван и практически сразу арестовывают Беса. Тем временем в Москве подтверждаются опасения Шахова: возвращeнная брошь оказывается поддельной.