2005 год. После тюрьмы Воронову удается организовать собственный охранный бизнес. Дела у него идут успешно. Волков звонит Воронову из Лондона и просит о встрече. Он знает, что Андрей по роду деятельности часто бывает за границей. Дела же самого Волкова идут из рук вон плохо. Тем временем нарастает конфликт между Волковым и Березовским. Волкову не хватает денег, и он хочет, чтобы Березовский оформил на него квартиру, в которой живет его семья, и увеличил денежное довольствие. В Лондоне Волков предлагает познакомить Воронова с руководством компании «Риск Секьюрити». С его помощью Андрей может получить выгодный контракт и надежных партнеров. Волков осторожно намекает, что компания сотрудничает с английской разведкой МИ‑6. Вскоре старый друг Воронова из спецслужб Валерий Михайлович встречается с Андреем и рекомендует ему принять предложение Волкова. Теперь Воронов знает, что Волков — и есть Близзард.