Воеводин с острым воспалением аппендицита оказывается в больнице, где ему проводят операцию. Тем временем Голубчик вместе с группой захвата в отсутствие начальника штурмует дом одинокого пенсионера‑ветерана Фрола Семеновича, по информации руководства подозреваемого в производстве наркотиков. Однако, не обнаружив у дедушки ничего запрещенного, сотрудники ОБНОНа вынуждены отпустить его. В лесу неподалеку от места собрания сектантов обнаруживают труп Витольда Еремеева. Экспертиза показывает, что причиной смерти послужила передозировка наркотиком, содержавшимся в винной бутылке, найденной около трупа. Та же бутылка обнаружена и в палате, где находился на лечении Еремеев. Воеводин понимает, что неизвестные производители наркотика и сектанты — одни и те же люди, и в их интересах удерживать у себя юного химика до тех пор, пока он не изготовит всю необходимую им партию наркотика. В Солнечногорске происходит вооруженное ограбление краеведческого музея. Но, к удивлению хранителя музея, ничего ценного не похищено, а главная реликвия — бесценная диадема албанской царицы Элизы — осталась нетронутой. Мэр города, руководство районной милиции и организатор грандиозного мероприятия — солнечногорского конкурса красоты — Олег Балашов успокаивают горожан, обещая наказать виновных. Тем временем у Василисы гостит ее племянник — юный орнитолог Паша. Балашов решает избавиться от Ксении и с помощью своего подручного Ряхи организует автонаезд на девушку. Ксения впадает в депрессию — после полученных травм путь на конкурс красоты ей заказан. И лишь влюбленный в нее Паша решает спасти свою пассию. После победы Людмилы в конкурсе Балашов начинает готовить ее и мэра к главному призу — средиземноморскому круизу на яхте ... с албанским принцем. Но его планам не суждено сбыться.