7-я серия. 1975 год. Эдик и музыканты ждут Валеру на перроне. А он уезжает в Одессу, чтобы подумать, как жить дальше. На пароходе он встречает красивую девушку. Милана узнаёт в нём знаменитого певца. Ободзинскому с ней легко и весело. У него появляются планы нового шоу. Валера надеется, что с ней и ради неё он сможет начать всё сначала. Вместе они возвращаются в Москву. Но Эдик не спешит поддержать планы Валеры. Он только что расплатился с долгами за сорванные гастроли... 8-я серия. 1993 год. Бывшая жена Валеры Нелли и его дочь едут в морг на опознание. На улице у мёртвого бомжа нашли паспорт Ободзинского. После того как Валера ушёл с эстрады, ходили разные слухи: уехал в Америку, спился, умер... К розыскам Валеры подключается его бывший костюмер Анна. Эдик Лосев, администратор Валеры, даёт ей адрес. На галстучной фабрике Анна находит сторожа Валерыча и с трудом узнаёт в нём знаменитого певца. Анна рассказывает своей приятельнице, телеведущей Ларисе, что она нашла Ободзинского. Та предлагает сделать передачу. Анна считает, что для Валеры это шанс вернуться на эстраду...