5-я серия. 1970 год. Страна готовится отметить 100-летие Ленина. Минкультуры составляет списки артистов, достойных принять участие в юбилейном концерте. Валера не попадает в число избранных. Его манера и репертуар не подходят для такого мероприятия. Зильберман считает, что им срочно нужен «генерал от музыки», человек с «проверенной» репутацией. Тогда для них откроются площадки Москвы и Ленинграда. Ни поклонницы, ни популярность Ободзинского не переломят ситуацию. Но Валера упрямо верит, что ему просто нужен новый шлягер. И он его создает. Так появляются «Эти глаза напротив». 6-я серия. Выступление Ободзинского вырезают из новогоднего «Голубого огонька». Между ним и Зильберманом происходит ссора. Зильберман умирает от сердечного приступа. Валера переживает серьёзный кризис. Только через полгода он находит нового администратора и может вернуться к концертной деятельности. Эдик Лосев обещает всё устроить по высшему разряду, график гастролей расписан на многие месяцы. Нелли замечает, что Валера стал принимать какие‑то таблетки. Он уверяет, что их прописал врач. С ними он чувствует себя собранным и бодрым...