3-я серия. Нелли становится женой Ободзинского. Оказавшись на гастролях в Москве, Валера сбегает на прослушивание к маэстро Лундстрему. Он не сомневается, что завоюет столицу. Нелли ждёт ребёнка и переживает, как и где они теперь будут жить. Неожиданно на помощь приходит Толя Зарубин, который когда‑то был музыкантом, но продвинулся по партийной линии. Зарубин объясняет Нелли, что на эстраде не всё зависит от таланта. Чтобы стать популярным, важно иметь поддержку... 4-я серия. Валера начинает сольную карьеру. Он работает вместе с композитором Давидом Тухмановым и поэтом Онегином Гаджикасимовым. Вместе они создают шлягер «Восточная песня». Музыкальный коллектив Ободзинского колесит по всей стране. Но денег, чтобы купить квартиру, Валере всё равно не хватает. Его администратор Зильберман — категорический противник левых концертов. А увеличить количество выступлений официальным путём он не может. На одном из левых концертов Валеру арестовывают...