5-я серия. Разведоперация под угрозой. Иван оказывается в тылу врага никому не нужным. В СССР его миссию считают проваленной и готовятся к его ликвидации. В США Гучкова поджидает другая угроза — Дан Перски, который вызвался помогать советской разведке, оказался мафиози. Единственной опорой оказалась дочь Перски — Шейла, которая с первого взгляда влюбилась в Ивана. 6-я серия. Операция пошла не по плану. Иван хотя и очень старался, но дружки Либера сразу поняли подмену. Заподозрили неладное и соседи Стенли. Гучков понимает, что оставаться в Сан‑Франциско опасно и нужно выбираться...