К началу войны с СССР немцы чувствовали себя хозяевами Заполярья. Они заключили союз с Финляндией, оккупировали Норвегию. Заполярье стало ареной многоходовых операций в борьбе за контроль над морскими коммуникациями. Немецкой Кригсмарине здесь противостоял советский Северный флот. Он обеспечивал проводку арктических союзных конвоев, поставлявших в Советский Союз важные стратегические грузы. Параллельно Северный флот должен был, нарушив морские коммуникации противника, помешать снабжению армии «Норвегия» и вывозу полезных ископаемых в Германию. Опасность подводных и воздушных атак со стороны Северного флота вынудила противника переориентироваться с морских перевозок на более затратные сухопутные. Германия несла и экономические, и военные потери. За годы войны советский Северный флот и Королевский флот Великобритании уничтожили 413 немецких судов. Удалось даже вывести из строя, а затем и потопить самый мощный линкор Кригсмарине — «Тирпиц». Особое место в фильме уделено подводникам‑североморцам, осуществлявшим атаки на немецкие корабли и транспортные суда.