Покой королевства крошек‑драконов был нарушен, когда злобный Блистер объедился с ужасным драконом Дурвином, чтобы свергнуть короля Бедвира и заставить его дочь принцессу выйти замуж за злого гоблина короля Фоула. Благородный дракон Бойл со своим другом Большим Гуртом отправляются в путешествие через время и пространство, встречая магических друзей и врагов в отчаянной попытке освободить короля, вернуть земли и завоевать сердце принцессы.