1939 год. В жизни маленького Мити однажды появляется верный друг — собака по имени Каруза. Но счастье рушится, когда начинается война. Ленинград оказывается в блокаде, люди умирают от голода. Тогда Каруза, теперь уже взрослая, сильная и умная собака начинает добывать для жителей еду. Воодушевленный её смелостью, Митя решает помочь: вместе они смогут найти больше. Но однажды во время опасной вылазки их обнаруживают немцы.