Ленинград, 1965 год. Легендарному оперативнику, подполковнику КГБ Михаилу Широкову сообщают, что в Ленинграде замечен его давний враг Александр Строганов по кличке Граф — бывший каратель и диверсант, работавший во время войны на немецкую разведку. 1942 году Граф в составе отряда ГФП‑520, сформированного Абвером из русских коллаборационистов, был заброшен в блокадный Ленинград. При помощи остатков белогвардейского подполья, саботажной группы «ЗИГ ЗАГ» и «крота» в рядах милиции Строганов пытался осуществить изощренный план по уничтожению города: взрыв пяти символов революции, в том числе Большого дома. Юный Михаил Широков, тогда еще оперативный сотрудник НКВД, и его учитель — старший лейтенант Еремеев, предотвратили эту катастрофу, но Графу удалось уйти. Широков проверяет всех Строгановых, ныне проживающих в Ленинграде, подозрение падает на киномеханика. И, действительно, он и его жена Лора заброшены в СССР американской разведкой. Их цель — похищение крупного физика‑ядерщика и вывоз его за границу. Широков и его опергруппа идут по следу. Время идет на часы, как и в 1942-м, но на этот раз Графу нельзя дать уйти от возмездия.