Несмотря на взаимную неприязнь, Подкидыш поступает благородно и помогает Анне избежать увольнения и наказания. Они начинают расследовать дело о пожаре в мастерской художника, рисующего исключительно Ленина. Анна не приемлет методы работы Подкидыша, но не может не признать, что они эффективны. Мало того, Подкидыш дважды её спас. Между ними возникает взаимное притяжение, против которого оба пытаются протестовать. Пользуясь удостоверением милиционера, Подкидыш проникает в хранилище.