В «Орлёнке» Грачёв готовит Юру к сложнейшей вокальной партии. В заброшенной церкви Юра и Хор поют «Аве Марию» Каччини. О выступлении тут же становится известно начальству. Лариса приезжает к морю, чтобы быть рядом с сыном.