По мотивам одноименной повести Бориса Пильняка. Легендарный полководец гражданской войны ложится на операционный стол по решению, принятому на специальном заседании Политбюро, хотя его лечащий врач не считает хирургическое вмешательство необходимым. В образе Наркомвоенмора легко угадываются черты одного из героев гражданской войны, военачальника Михаила Васильевича Фрунзе.