Поздняя осень на Южном берегу Крыма. Холодное море. И скука, скука. В одном из пансионатов собралась пёстрая публика, вынужденная придумывать себе развлечения. В этой обстановке бесконечных разговоров о здоровье и его отсутствии, пересказов бытовых драм и обязательного курортного флирта зарождается любовь двух немолодых людей Надежды Андреевны и Алексея Сергеевича. Он — талантливый хирург, переживающий душевный кризис, она — разведена и имеет уже взрослую дочь.