3-я серия. Анна рассказывает Свиттену, как Григорий постепенно становится лекарем высокопоставленных людей: он избавляет их не только от бесплодия и болезней, но и спасает души. Многие дамы позволяют ему сближаться с ними, считая это высшим благом. Но у Григория появляются и серьезные враги. Представители секты, которой он отказывается помочь, решают его убить. 4-я серия. Распутина представляют государю. Он спасает его сына во время приступов гемофилии. Столыпин выступает против сильного влияния «старца» на семью царя, но Николай советует ему познакомиться с Григорием. Министр приглашает его в дом. Распутин излечивает дочь Столыпина и предсказывает его убийство.