Даже агентам КГБ совсем не чужды маленькие человеческие слабости. Такие, как, например, «налево сходить», «фарцовочку провернуть», на гитаре «сбацать» и влюбиться по уши в девчонку из публичного дома, а при необходимости обычный бордель превратить в доходное совместное предприятие. Так по пути в Чили в салоне самолета знакомятся два бизнесмена: Михаил и Эдуард. В Чили Михаил знакомится с девушкой, якобы продюсером. Приятелям долго удаётся скрывать друг от друга, что оба они — замаскированные агенты КГБ, посланные в Чили со спецзаданием. А незнакомка расколется быстро — и выяснится, что она, проститутка, весьма полезный и нужный человек в их обществе.